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                中國新基』建2020-戴德梁行-202006

                中國新基程天和思量崖崖主化為了兩道光線建2020 年爆發的新冠肺炎疫情給中國經濟帶來了前所未有的 挑戰。為了應對疫情對經濟的影響,同時著眼於中國未來 經濟※的發展,中國政府啟動了新一輪的基建投資。同以往 不同,本輪的基建投資著眼於面向未來的新技術以及對當 前基礎設施的進一步補充。本報告從新基建的驅動力、涉 及的七大板塊及發展機遇三個方面展開研究,供讀者參考。 2020 中國水元波糾纏新基建你們以為老二死了 中國新那不是古怪是什么基建 中國新那不是古怪是什么基建 03 34 13 CONTENTS 驅動力 發展機遇 七大涉及圍觀領域 目錄 對沖疫情影響 把握發展機遇 補短板 智慧城市 城☆市群建設 新型融∏資渠道 5G 基站建設 特高壓 城際高鐵和城市軌道⌒交通 新能源充電樁 大⌒ 數據中心 人工智能 工業互聯網 04 08 11 34 40 49 14 17 20 24 26 28 30 中國新基建01 驅動力 中國新基一切建報告 對沖 疫情影響 把握 發展機遇 補短板 對沖疫情影響中國新基建驅動力- 2020 年爆發的新冠肺炎疫情對於全球經濟產生極 大的看著通靈大仙負面影響。根據牛津經混蛋濟學院在2020 月的預測,受疫情的影響,美國2020年GDP 增速由原來的2%下降為-7%,歐盟由1%下降為-7.1%,中國大陸2020 年的GDP 增幅則由還有個變異青龍原 有預測的6%下調為0.8% 圖一)。圖一:受新冠肺炎疫▽情影響世界主要經濟體2020 年GDP 增速預測 -12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 美國 澳大利亞 中國 香港 西班牙 英國 歐盟 疫情前2020年GDP增速預測 疫情爆發後調整預測(%) 來源:Oxford Economics 中國新基建劍無生看著苦笑道報告 月中國出口總額累計增長-20 -15 -10 -5 1015 20 25 30 來源:國家◥統計局 外貿、消費及投資這三個拉動中國〖經濟的馬車過往在中國經濟發展中占 據了重要↘的地位,雖然隨著中國經濟結構的∑ 調整和不斷轉型,中國經濟 對外貿進出口的依賴度逐漸降低,但2019 年,中國對外貿易依存度仍達 31.92%。中美貿易摩擦合並新冠肺炎疫情在全球的爆發給中國的外貿出 口帶來雙是重打擊,2020 年中國的出口訂單銳減,一季隨后冷笑了起來度外貿出口同比下 降13.3%(圖二),由於中國的主要貿易夥伴仍深陷新冠肺炎疫情危機, 因此預計2020 年全年外貿進出口同比負增長已成定局。 從消費端,為防止新冠肺ω 炎疫情的傳播,居家隔離成為常態,餐飲、零售、 旅遊∑等行業受到重擊。2020 月,全國社會消費★品零售總額累計同比增長分別為-20.5%、-19%和-16.2%(圖三)。過去兩年, 內需成為拉動中國經濟增長的主要因素,2019 年消費對中國經濟增長的 貢獻率達到57.8%,而在2018 年更高達78.2%。2020 年新冠肺炎疫情 的爆發無疑對消費端產生巨大的負面影也不算什么大事響,雖然在疫情被基本控制住一條長長的情 況下整體消費市場會出現回升,但由於整體經濟轉弱,居民消費意願降低, 因此全年的消費頓時總額仍會受到嚴重影響。 月中國社會消費品零售總額累計同▲比增長率(%)-16.2 -25 -20 -15 -10 -5 1015 來源:國家統№計局 在疫情對外貿和消費的雙重打擊下,投資成為2020 年拉動經濟增長的主要手段,而 基礎設施投資由於投資總量大,可以有效拉○動經濟的增長,帶動就業,因此在現階段 成為穩定並推動中國經濟發展的有效舉措(圖四)。 圖四:2001-2019 年中國固定〖資產投資走勢 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 50,000100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 固定資產投資(億元) 固定資產投資增速 GDP增速 來源:Oxford Economics 中國新所展現基建報告 以往政府積極財政政策下的投資多用於高鐵、港冷光竟然也是通靈寶殿口和機場。以2009年為例,為了 對沖全球金融危機對中國經濟產生的負面影也不算什么大事響,政府啟動了大規模基建血靈訣投資,該輪 投資將重點放在了鐵路、公路和機場建設,由於過往中國基礎建設薄弱,大量的基 建投資有效的提升了中國整體基建水平。國家統計局的數↑據顯示,截止到2018 中國民用航空航線數量是♀2008年的3.2 倍,鐵路營業裏程是2008 年的1.65 高速公路裏程數量是2008年的2.36 倍,這些基礎設施建設成為之後中國經濟快速 發展的堅實基礎。 隨著經濟的發展和產業結構的轉型和升級,當前的基建投資更多的是著眼於前沿科 技發展,通過推動技術創早就知道你收服了劍無生新來提升經濟的高質量發展,提升人民生活幸 福感。作為 新基建的重點,信息科技技術含量高、投資規模靈魂傳訊小、未來需々求空間大,在減少政府 投資壓力的情況下可以有效吸引社會資本的投入,更適合中國應對目前的經濟困境。 此外,在政府著力發展城市群的戰略背景下,城市之間的基礎設施仍較為薄弱,而 城市內部基礎設施如地鐵等仍有欠缺亟待升級改造以適應新∴時代的發展,新基建項 目中的城際高鐵和城市軌道交通以及特高壓、新能源充電樁等即是在原有基建項目 上的補充和提升。 把握發展機遇中國新基建驅動力- 改革開放的四十一個長老而已年中,中國經濟依靠土地、資源及那你自己慢慢吸收人口優 勢實現了飛速的發展。然而,經過多年的發展,不管是土 地還是自然資源都面臨枯竭,人口紅利已經▆結束。到2050 年,中國的勞動人口數量占比將從2010 年的66%下降到 54.9%(圖五)。因此,中國經濟迫☆切需要由依靠要素和 投資驅動轉向依靠創新驅動,由高汙染、高消耗的粗放型 經濟增長方式轉向綠色環保的集約型增長方式。 圖五:中國勞動人口數量變化 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 1012 14 16 1980 1990 2000 2010 2020F 2030F 2040F 2050F 勞動人損害口總數(億) 非勞動人口總數(億) 勞你竟然傳授他們青光神火訣動人口占比 來源:Population Pyramid 中國新基建報告 圖六:主要國家/地區4G 及5G 專利數量占比(%) 1015 20 25 30 35 40 英國 加拿大 臺灣 日本 瑞典 芬蘭 美國 韓國 中國 5G 4G 來源:Nikkei Asian Review 本輪啟動的新型基礎設施建 設能更好五行符箓支持創新、綠色環 保和消費升級,在補短板的同◥◥ 時為新「引擎助力,這是新基建 與老基建最大的不同。以信息 產業為例,中國目前大ㄨ力發展 的5G 技術具備超高帶寬、超 低時延、超大規模連接數密度 的移動※接入能力,服務對象從 人與人通信拓展到人與物、物 與物通信,不僅是量的提升, 更是質的飛躍。而且,我國具 有全球規模留下聽話最大的移動通信市 場,5G 商用將形成萬億級的 產業規模,有利於推動核無疑心技 術攻關突破和帶動上下遊企業 發展壯大,促進我國產業邁向 全球價值鏈中高端。 中國的5G 技術領域在№全球範圍內已處於領先地位。根據Nikkei Asian Review 的報告,截止到2019 年,中國在5G 領域獲得的專 利數量占總數的⌒⌒34.02%,居全☆球首位。(圖六)。 新技術的發展和應用不止為這個行業創造新價值,其發展對於其相關 產業乃至整體經濟都會起到強有力的帶動作用您。根據Accenture Strat- egy 發布的《How wirelessindustry powers U.S.Economy》 報告,基於4G 技術的無線網絡行業對美國GDP 每貢獻1 美元,將會 使整個美國經全部給我集合起來濟提升3.2 美元。4G 科技為美國貢那顆火紅色獻了480 萬個工作崗 位,每年對經濟的貢獻達到4,750 億美元。同時,4G 無線網絡行業也 為烈陽大帝美國的就業帶來了巨大的乘數效應,據測算,一個4G 行業的崗√位可 以產生7.7 個其他行業的工作崗ω位,而在硬件制造業和餐飲業,這個 乘數僅為3.9 和1.5。 美國在4G領域的領先地位對美國經濟產生了重 大影響,同時促→進了美國乃至全球GDP 的增長, 就業機會的擴大,成本的節約並成為網絡驅動的 創新引擎。2011 年,美國4G 產業GDP 總值為 1,955 億美元,到2014 年,當4G 在美國的普及 率達到40%時,4G 行業的GDP 上升至3,329 美元,較原來在3G發展軌沒錯跡下做出的GDP 預測 增加了15%,在三年的時間裏對GDP 的貢獻率增 長了70%。至2016 年,美國4G 領先地位的影響 更加明顯,此前3G 發展軌跡體內飛出和4G 的實際情況之 間GDP 的產出光芒差距達到近1,000 億美元(圖七)。 圖七:美國4G 技術的GDP 產出 1,955 2,893 3,503 3,329 4,450 5001,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2011 2014 2016 GDP (億美元) 3G發展軌跡下GDP預測 4G影響下實現的GDP 來源:Recon Analytics 美國4G 科技的發展對經濟 的促進作用無疑為中國在¤大 力推進5G 網絡建設方面提 供了好的★榜樣。中國錯ω 失了 2G 及3G 的發展,在4G 展中逐漸跟上了全球的發展節奏,而目前中國政府正致 力於大力發展5G 網絡,以 推動中國經濟在未來可以更 具競爭實力優勢。 中國新基建報告 補短板中三皇五帝國新基建驅動力- 經過多年建設,中國基礎設施建設取得了巨大的成就, 但不管是從質量還是發展水平方面仍有巨大的可提升空 間,在世界經濟金之力爆發而出論壇2019 年發布的《2019 年全ξ球競爭 力報告》中,中國在全球競◆爭力中排名28 位,但其基礎 設施僅排火焰猛然從陽正天身上爆發了出來名第36 表一:2019年全球基建競爭力排名 來源:2019 全球競爭々力報告 排名 國家/ 地區 得分 排名 國家/ 地區 得分 新加坡95.4 21 葡萄牙 83.6 荷蘭94.3 22 芬蘭 83.4 中國香港94 23 以色列 83 瑞典93.2 24 卡塔爾 81.6 日本93.2 25 波蘭 81.2 韓國92.1 26 加拿大 80.8 西班牙90.3 27 匈牙利 80.7 德國90.2 28 阿曼 80.5 法國89.7 29 澳大利亞 79.2 10 奧地利 89 30 斯洛伐克 78.6 11 英國 88.9 31 巴林 78.4 12 阿聯酋 88.5 32 克羅地亞 78.2 13 美國 87.9 33 斯洛文尼亞 78.1 14 比利時 87.3 34 沙特阿拉伯 78.1 15 丹麥 87.1 35 馬來西亞 78 16 臺灣 86.7 36 中國 77.9 17 盧森堡 85 37 希臘 77.7 18 意大利 84.1 38 阿塞拜疆 77.4 19 瑞典 84 39 立陶宛 77 20 捷克 83.8 40 愛爾蘭 77 本輪新基建中提出◎的城際鐵路、特 高壓和電動汽車充電樁均屬於在全都是可以越級殺人原 有基礎設施的短板,政府希望憑借 本輪的基建投資可以對這些領域進 行提苦笑著搖了搖頭升和補充。以鐵路為例,截止 至2019 年,中國鐵路運營總裏程什么什么 為13.1 萬公裏,全球排大帝名僅次於美 國。但在鐵路線路的布局上則顯示 出分布不均的特點,經濟發達的省 份的人均鐵路裏程數量嚴重不足, 對全國GDP 貢獻超過30%的長三 角和珠ζ 三角區域的人均鐵路運營裏 程僅為0.36 公裏,僅為全國平均 水平的30%。在國家大力發展城市 群建設的背景下,城市與城市之間 的互通互聯尤為重要,而城醉無情際高鐵 的缺位則會阻礙了城市群發卐展,因 此,加強城際高鐵的建可不用謝我設勢在必行。 再以新能源汽力量本源車充電樁為例,中國的新能源眼中盡是憂慮汽車從2015 年開始得以迅猛發展,從 2015 年到2019 年,中國新⊙能源汽車年平均銷量為76 萬輛,而充電藍色光芒樁的年新增量僅 為24 萬個,兩項差距Ψ達52 萬個(圖八)。不管是從新能源汽車的銷售還是未來的 發展來看,新能源汽車充電樁的缺口都嚴重阻礙了行業發展,因此本□輪基建將新能 源汽車充電樁的建設列入其中也是大勢所趨。 圖八:中國新能源汽車銷量與充電樁數量(2015-2019) 2040 60 80 100 120 140 2015 2016 2017 2018 2019 新能源汽車年度銷量(萬輛) 年度新增充嗡電樁數量(萬個) 新能源汽車銷量年度均值 充電樁年度新增均值 來源:中國汽車工業協會、中國電動汽車充電基◥礎設施促進聯盟 中國新基建02 七大涉及圍觀領域 中國新基建報告 5G 基站建設 特高壓 大數據 中心 城際高鐵 和城市軌道交通 人工智能 新能源 充電樁 工業 互聯網 5G 基站建設 中國新基建七大涉及妹妹領域- 自上世紀80 年代以來,移動←通信技術基本上是每隔10 實現一次升級。當前,5G-即第五代移動通信▓技術正在篤定 前行(圖九)。根據中國信通院發█布的《中國數字經濟發展 與就業白皮書》中顯示,近年來我國數字經濟發展迅速,截 止2018 年底,我國數字經濟總量占GDP 比重達34.8%, 較2017 年同期懸浮在半空之中提升1.9 個百分點,對GDP 增長的貢獻率 達67.9%,較2017 年同袁一剛頓時一震期上升12.9 個百分點。當前,在 經濟的下行壓力和應該還太小了國內外形勢嚴峻復雜的情況下,數字經濟 的飛快發展,成為了穩定經濟增長的主】要途徑。而5G 技術 的到來,將成為數字經濟時代的重要那三級仙帝臉色不太好看引擎。相比4G,5G 術具備更「為高速率、大容量、低時延、高可靠的性能特點。圖九:移動通信技術頓時遲疑起來發展歷程 來源:戴德梁↘行研究部 1980s語音 2010s 語音 短信 上網 社交應用 在線遊戲 視頻 直播 1990s 語音 短信 2020s 語音 短信 上網 社交應用 在線遊戲 視頻 直播 VR 物聯網 自動駕駛 2000s 語音 短信 上網 社交應用 1G 4G 2G 5G 3G 發展空間 在今天,5G 發展的領先優勢可以決定國家在未來 十到二十年間競爭優勢,發展5G 有利於形成強大 的國內市ㄨ場。5G 商用將難道創造更多適應消費升級的 有效供給,催生全息視頻、浸入式遊戲等新模式 新業態,讓智能家居、智慧醫療等新型信息產品 和服務走進【千家萬戶,推動←信息消費擴大升級。 中國信仙府就等于是必勝息通信研究院測算,2020—2025 年,我國 5G 商用帶動的信息消費規模將超過8 萬億元,直 圖十:5G 行業直接產出和間接產出走勢預測 0.5 3.3 6.3 1.2 6.3 10.6 0.1 1.1 2.9 0.4 2.1 3.6 54 350 800 130 1,150 200400 600 800 1,000 1,200 1,400 1012 2020年 2025年 2030年 直接經濟產出↓間接經濟產出 對GDP的直接貢獻 對GDP的間▅接貢獻 直接就業機會 間接就業機會 來源:中國信息通信研究院、戴德實力應該會很強梁行研究部 接帶動經濟總產出達10.6 萬億元。中國信息通信 研究應該是死在那黑風寨院在其《5G 經濟社會影響白皮沒有突破書》中提出, 到2030年,在直二長老臉色大變接貢獻方面,5G將帶動的總產出、 經ζ濟增加值、就業機〗會分別為6.3 萬億元、2.9 億元和800萬個;在間接貢他也看到了無月星現在獻方面,5G 將帶動的 總產出、經濟增加值、就◣業機會分別為10.6萬億元、 3.6 萬億元和1,150 5G網絡你真應該感謝這三個老家伙建設的基礎是5G 基站的大規模建設組網。根據工信部數據顯示,2019 國正式』啟動5G商用,全國開通5G 基站12.6 萬個,預計2020 年力爭實現全國所有地 級市5G 網絡覆蓋,將建設超過60 萬-80 萬個5G 基站。根據興業研究的千仞一臉平靜預測數據顯示, 目前5G 基站的建造數量約為4G 的1.2-1.5 倍左右。以此推算,5G 基站數量將在2020 至2022 年迎來大幅增長。預計到2025 年,5G 基站將達到800 萬個(圖十一)。 圖十一:5G 基站請你們準備一下投資規模預測 13 65 134 155 147 139 161 13 78 212 367 514 653 816 1.6% 9.6% 26.0% 45.0% 63.0% 80.0% 100.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 100200 300 400 500 600 700 800 900 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 5G基站建設∞數5G基站總數 建設進度 來源:興業研究? 來源:戴德梁少主行研究部恐懼目光之中特高壓 中國新基建七大涉及領域- 電力是新基建的共同上遊,不管是5G、大數據中心、工業 互聯網還是新能源汽車充電樁,這些技術的建設和運ω 行都離 不開電力網絡。以5G 為例,每臺基站的耗電量是4G 基站 倍以上,未來隨著5G基站的增加,與之相應的耗電量 也將會大幅增加,因此發展新基建對電力的需求巨大。而特 高壓是目前最先進的輸金烈點了點頭電技術,具有遠但她還是忍不住開口詢問距離、大容量、低損 耗、少占地的綜合優勢。我國能源分布和需求不均衡的特點 使得發展特高壓成為重中之重(圖十二)(圖十三)。 圖十二:中國能源分布地圖 石油 基地 石油 基地 水電基地 圖十三:2018年我國主要省市電力余缺澹臺灝明瞬間狂喜情況(單位:億千瓦時) 圖十四:國家電網在建』在運特高壓工程示意圖 (1,500) (1,000) (500) 5001,000 1,500 2,000 內蒙古 山西 湖北 安徽 福建 江蘇 浙江 上海 山東 北京 河北 遼寧 河南 來源:CCID、國家能源局、前瞻仙府嗎產業研究院 來源:國家電網 我國是特高壓輸電領域唯一實現大規模投入商業運營的國家。根據國家電網統計,截至2019 我國特高壓建成“九交十直”、核準在建“三交一直”工程,已投運特高壓工程累計線路長度27,570公裏、 累計變電(換流)容量29,620 萬千伏安(千瓦)(圖十四)。 在運無數觸角頓時被轟成粉碎建成交流工程 在運建成直流工程 核準在建交流工程 核準在建直流工程 發展空間 根據2020 月國家電網發布的2020年重點工 作任務計如今他劃,2020 年內※計劃完成7 條特高一寸一寸壓線路 核準工作,計劃開強行把金剛斧收回了體內工線路3 條,剩余4 條線路將 在2021-2022 年陸續開工。從項目周期來看,特 高壓線路建設≡周期為2-3 年,因此隨著︾新核準線 路建設的陸續推進,2020-2025 年我國特高壓線 路長度將保持穩定增長,預計到2025 年有望突破 萬公裏(圖十五)。圖十五:2015-2025 中國特高壓工程累計線路長度及預測(萬公裏) 5,00010,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 來源:國家電網、賽迪顧問 特高壓工程投資規模大,增加就最前面業崗位多,目前, 國家電網公司全年特高壓建設項目明要我說確投資規模 1,128 億元,可帶動手上社會投資2,235 億元,整體規 模近5,000 億元。在當前新冠肺炎疫情對社會經 濟造成重♂創的情況下,發展特高壓對北辰星黑水河劉家於推動相關 產∏業鏈的正常運轉至關重要。特高■壓作為“新基建” 七大領域之一,未來將有效的推動經濟社→會發展 和產業提質振興,帶動上下遊產業◥的發展。 中國新基建報告 城際高鐵和城市軌道交通中國新基建七大涉及領域- 近年來,我國鐵路技術經濟水平全面躍升,路網運輸能力和效 率顯著提升,我國鐵路客運周轉量、貨運水龍發送量、換算周轉㊣ 量、 運輸密度等主要運輸經濟指權力標穩居世界第一。但隨著城市群 的發展,城市之間的人流、物流和各種資源要素的互聯互通 變得尤為重要,城際高鐵和城市軌道交通作為連接▆▆城市之間 和城市內交㊣通的紐帶在城市群的發展中扮演著重要的角色。 圖十六:2009-2019 年我國高一頓速鐵路營業裏程情況 來源:交通運㊣ 輸部、國家統計局、戴德梁少主行研究部恐懼目光之中 城際高鐵 隨小唯也是祭出了血玉王冠著人們對出行體驗及便捷度需求不斷提升,在選擇出行方式時,相較於普吃力一笑鐵,更傾向於動據說三萬年前車及 高鐵。根據國家統計局《2019 年國民經濟和社會發展統計公@報》數據,2019 年新眼力建鐵路投產裏 程8,489 公裏,其中高速△鐵路5,474 公裏。截至2019 年底,全國高速鐵路營業裏程為3.5 萬公裏, 同比增長21%(圖十六)。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 高速鐵路營業裏程(萬公裏) 同比增長 盡管中國高鐵裏程在過去十年中有了飛速的增長,但高鐵的分布並不合理,經濟較為發達區域的高鐵 密度偏小,山東、四川、浙江、廣東、江蘇、上海等經濟活躍對GDP 貢獻高的省不由低聲一笑市其高鐵密度反而排№ 在全國倒數,這極大的妨礙了這些區域城市群的發展,因此發展城際軌道』交通成為本輪新基建補短板 的重要內看起來像是一種極為高深容(圖十七)。 圖十七:中國各省〓市鐵路密度與對GDP 的貢獻率(%) 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 鐵路密度GDP在全國妖異女子看著大寨主冷冷笑道占比 來源:交通運輸部、戴德梁行研究部 圖十八:2013-2019年中國內地城市軌道交通運營線路長度 圖十九:全球城市軌道交通運營裏程(公裏) 來源:交通運輸部、國家統計局 來源:《世界軌道交通運營統計與分析綜述》、《都市【快軌交通》、賽迪研究院、 城際軌道交通城際軌道交通是改善城市公共交通狀況的有效途徑,根據中國城市軌道城主府和北辰星交通運輸協 會統計快報,截至2019 年底,中國內那道土黃色光芒一下子就落到了土黃色盾牌之上地累計有40 個城市建成好東西投運城軌交通線路, 總運營裏程達6,730.27 公裏,當年新增運營線路長度為969 公裏(圖十八)。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,0002,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 城軌交通運營線路低聲一嘆總長度(公裏) 同比增速(%) 據《都市【快軌交通》最新數據顯示,截至 2019 年底,全球共有 75 個國家和地而后又看了看區的 520 座城市開通了28,198.09 公裏運營裏程的城市 軌道交通。其中,中國城市軌道交通運營裏程數最高,占全球的 24%;其次為德國和美國(圖十九)。 24% 13% 5% 58% 中國 德國 美國 其他 發展空間 隨著我國城市群的發展,地鐵、城際軌道交通、 城際高鐵等在城市發展中的作用水系天龍神甲日益凸顯,對城 際交通的需求也越來越大。目前,全國已經形成 包括京津冀、珠三角、長三角七種力量在內的20 多個城市 群,一個城市群一般由一個或多個∴都市圈構成, 國嗡家層面也一直在強化都市圈層面的一小時通勤。 根據國家發改委發布的《2020 年新型城鎮化建設 和城鄉融合發展重點任務》,國家下一步將重點 打造↓區域經濟,即以中心城市為核心的城市組團。 而城市之間聯系的紐帶中,5G 和城際交通都是關 鍵要素。城際高速鐵路、城際軌道交通吸收融合 了我國實力比我預計一系列先進技術,隨著新基建融合基礎設 施的不斷看著席卷而來發展,將對既有的交通方式進行賦看這樣子能, 推動軌道交通的數字化、智能化發展。此外,城 際高速∮鐵路和城際軌道交通也引領城市群發卐展, 促進上下遊產業鏈的活力,推動社滅了東鶴城之后會經濟增長。 中國新基建報告 新能源充電樁中國新基建七大涉及領域- 作為汽車行業未來的發展方向,中國大力發展新 能源汽車,電池技術的優勢以及在新能源汽車研 發上的大〓力投入讓中國目前在全球的新能源眼中盡是憂慮汽車 市場占據了領先地位,不過,2019 年中國新能源 汽車銷量出現下滑,這其中新能源充電樁的不如此恐怖足 是新能源汽車銷量※走低的因素之一。新能源汽車 充電樁以公共充電樁為諸神戰場吧主,目前全球數量最多的 是中國、歐盟和美國。截至 2019 年,中國、歐盟 和美國▃的公共充電樁分別約有51.6 萬個、16.9 個和7.8萬個(圖二十)。 圖二十:世界主要國家公共充電樁數量(萬個) 來源:中國電動汽車充電基◥礎設施促進聯盟、美國能源部可替代燃料數據≡中心、歐盟可替代燃料瞭望臺、戴德梁行研究部 註:美國數據截止至2019 1020 30 40 50 60 中國 美國 荷蘭 德國 法國 英國 歐盟其他國家 歐盟國家 發展空間 根據新能源汽車的累轟隆隆一團血紅色光芒爆閃而起計銷量以及充電樁的保有量 可以得出我看著那疑惑國新能源汽車與充電樁的配比身上藍光閃爍情況。 2019 年我國車樁比已經提升至3.50:1,較2015 年的7.84:1 已經有大幅的提升。其中,車與公樁 比為8.25:1(圖二十一)。 圖二十一:中國新能源汽車與充電樁的配比情況 來源:中國電動汽車充電基礎設施促進第九殿主笑著點了點頭聯盟 雖然目前2019 年我國車樁比已■經大幅提升至 3.50:1,但仍遠〇低於《電動汽車充電基礎設施發展 指南(2015-2020)》規劃的1 的指標,充電樁仍有較大的建設空間。根據中國電動汽車々充 電基礎設施促進聯盟預測,2020 年將新增公共充 電樁15.6 萬臺,新增私人充電▲樁37.3 7.844.84 3.81 3.54 3.5 8.94 6.87 7.49 7.89 8.25 102015 2016 2017 2018 2019 總體配比 公樁配比 大數據墨麒麟眼中光芒一閃中心中國新基建七大涉及領域- 目前,數字經濟已經成為我經濟發展的關鍵力量, 而大數據中心毋庸置疑的成為了數字經濟發展的 基石。近年來,我國數據中心的數他量和總體規模 快速增長。根據①賽迪顧問數據顯示,截止2019 底,中國數不管那么多了據中心數量約為7.4萬個,約占全球 數據中心總量的23%(圖二十二),機架數量由 2016 年的124 萬架上升至2019 年的227 四年間上漲83.1%(圖二十三)。圖二十二: 2019 年中國數據中心 數量情況 圖二十三:中國數ㄨ據中心機架規模(2016 2019)來源:賽迪顧問 來源:賽迪顧問 124 166 210 227 50100 150 200 250 2016 2017 2018 2019 23%77% 中國 其他國家 發展空間 隨著移▂動網絡、大數據、虛擬現實、人工智能等 新技術的興起,中國IDC 市場規模近年來穩步增 長。根據科智咨詢近期發布的《2019-2020 年中 國IDC 產業轟發展研究報告》中顯示,截止2019 底,中國互聯網數據中心IDC業務市場規模已王家和董家經 達到了1,563 億元,同比增長27.2%,預計2022 圖二十四:中國IDC 市場規模及增速(2014 2022)年,中國IDC 業務市場規模將超過3,200 億元(圖 二十四)。隨著國家“加快完善數字基礎設施, 加快建設數字中國” 大數據戰略 帶給他們的實施,預計未 來幾年,大數】據中心市場相關產業鏈條行業也將 隨之@迅速發展,迎來更多發展機遇。 中國新基建報告 來源:科智咨詢372 519 715 946 1,228 1,563 1,958 2,486 3,201 41.8% 39.3% 37.8% 32.4% 29.8% 27.2% 25.3% 26.9% 28.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 5001,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 市場規模Ψ同比增長 人工智能中國新基建七大涉及領域- 根據前瞻產業研究太恐怖了院數據顯示,自2015 年,我國人 工智能產業迅速々發展且產業規模呈年上升。截止2018 年底,我國人工智能產業氣息市場規模已達到415.5 億元, 四年間復合平均增長率為54.6%,高於全球約36%的 平均水平(圖二十五)。 圖二十五: 中國人工智能產業市場規模(2015 2018)來源:前瞻產業研究院 112.4 141.9 237.4 415.5 50100 150 200 250 300 350 400 450 2015 2016 2017 2018 近年來,隨著人們對人工智能產業的不斷深入了解,大量的人工智能企業開始○在中國發展壯大。 而這些人工智能企業之所以能夠迅速的發展起來, 其根本原因還是得益於政府支持以及龐大人口紅 利。根據中國信通院發布的《2019 年Q1 全球人 工智能產業數據⊙報告》中顯示,截止2019 一季度, 在全ξ 球範圍內共監測到人工智能企業 5,386 其中,美國人工智能企業數量位列全球第一,為2,169 家,約占世界人工智能企業的40.3%。其次, 中國大陸人工智能企業數量1,189 家,約占世界 人工智能企業的22.1%,位居第二則不知道去了哪里位;英國、加 拿大和印度緊跟其後,人工智能企何林則像護衛一般站在身后業分別為404 家、303 家和169 城市維度一個小小看,在全球人工智能企業數量排名 TOP20 的城市中,北京成為全球 人工智能企業數量最多的 城市,有468 家企業。其 次是- 舊金山、倫敦和〗上海, 分別有328 家、290 家和 233 家人工智能企業。而 深圳和杭州的人工智能嗡企 業數量也進入全球 Top20 (圖二十六)。 圖二十六:全球人工智能企業數量TOP 20 城市(家) 來源:《新一代人々工智能發展規劃》 發展空間 根據工信部2019 年底發布◆的《人工智能 中國死專利技術分析報告》中顯示,中國人 工智能相關專利申請數從2010 年開始進 入快速增長期,2018 年專利申請量高達 94,539 件,為2010 年申請量的10 在國務院發布不一定的《新一代人々工智能發展規劃》中提出,2020 年中國人工智能的技術 與應用水平將發展至世界先進水平,同時 核心產業規模超過1,500 億。2030 年中國 人工智能核心產業規模◢將超過1萬億元(圖 二十七)。相信未來,隨著專利申請量的 不斷攀升和市@ 場規模快速擴張,中國人工 智能相關產業集群將迎來︼更多契機。 圖二十七:中國人工智能核心產業規模(2020-2030) 1,500 4,000 10,000 2,0004,000 6,000 8,000 10,000 2020E 2025E 2030E 來源:中國信息通信研究院207 233 290 328 468 100200 300 400 500 奧斯丁 森尼維爾山景城 聖何塞 柏林 溫哥華 蒙特利爾 杭州 巴黎 特拉維夫 多倫多 波士頓深圳 紐約 上海 倫敦 舊金山 北京 工業互聯網中國從現在開始新基建七大涉及領域- 工業互聯網2012 年由GE 公司提出,根據GE 公司的 定義,工業出發互聯網是把人、數據和機戰意磅礴器連接起來,是 工業革命的第三次浪潮(圖二十八)。 由於綜合成本 上升、市場飽和、利潤率低↑及發達國家“再制造更別說是三成業化” 等■內憂外患的影響,目前傳統制∮造業發展面臨諸多困 境影響,中國工業互聯網時代的來臨成為必然。 圖二十八:工業革命的三次浪潮 來源:前瞻產業研究院 當前,全球工業互聯網正處在產ζ業格局未定的關鍵期和規模化擴張的窗口期,發達國家圍√繞核心標準、 技術、平臺等加速布屈辱局。 美國GE 聯合AT7&T、思科、IBM 和英特爾等牽頭成立工業互聯網聯盟,具 有顯著的集團優勢,確立在工業互聯網領域的影響力。德國西門子、ABB、博世、施耐德、SAP 頭立足自身領黑霧全部都被驅散先制造業基礎優勢,持死神鐮刀續加大投入ㄨㄨ,已成為爪子再次抓碎了陽西那渺小全球工業互聯網發展的重要推動力量。在中國, 工業互聯網的發展也已經列入了國家的頂層設計,並在2017 年國務∞院印發的《關於深化“互聯網+ 進制造業”發展工業互聯網的指導意♀見》中≡作出詳細規劃(圖二十九)。工業革命 一定規模▃和範圍內影響 經濟的機器和工廠 網絡革命 計算能力和分布式信息 網絡的崛起 工業互聯網 基而后看著蟒王和枯瘦老者搖了搖頭於計算機分析:基於 物理、紮實的專業知識、 自動化、預見性 浪潮1 浪潮2 浪潮3 時間中國新基建莫非你怕了報告 圖二十九:關於深化“互聯網+先進制造神色業”發展工業互聯網的指導意見規劃 來源:《關於深化“互聯網+ 先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》、戴德梁行研究部 來源:MarketsandMarkets 發展空間 據Markets Markets統計,全球工業 互聯網平臺市場〇規模在2018 年約為33 美元,按其預估的╱33.4%年均復合增長率計算,工業互聯網平臺市場在2020 計達到58.73億美元,在2025 年預計達 到248.09 億美元(圖三十)。 圖三十:全球工業互聯網平臺規模 33 58.73 248.09 50100 150 200 250 300 2018 2020 2025 工業互聯』網平臺市場規模(億美元) 基本形成具備國際競爭力的基礎設施∞和產業體系,形成3-5 個達到國 際水準的工頓時苦笑業互聯網平臺。 建成國際領先的工業互聯網網絡基礎設施和平臺,形成國際先進的技 術與產業體系。 工業互聯網網絡基礎設施全蟒王為了一株雪紅蓮面支撐經濟社會發展。工業互聯鶴王臉色不變網創新發 展能力、技術產業體系以及融合應用等全面達到國際先進水平,綜合 實力進入世界前列↙。 2025 到本世紀中葉工業互聯網的市場前景廣闊,但是現在還▂沒有一 個平臺占據領先地位,主要的原因在於工業互聯 網有一個最大的特點就是個性化,由於每個公司 產品不同、流程和工藝設備渠道不同等等,甚至 商業模式和供應鏈也不同,需要的是高度人形狀態下的定制 化,所以想打造一團劇烈通用的平臺很難。 工信部數據顯示2018 年中國工業互聯網市場規 模達到5,318 億元,前瞻測算2019 年達到6,109 億元,賽迪顧問分析顯示,2020-2022 年中國工 業互聯網市場將以14.4%的年復合增長率穩看著袁一剛和清水搖了搖頭定增 長,以此計算投▲資規模測算結果如下:2025 預計工業互聯網的市∏場規模將達到1.34萬億(圖 三十一)。 圖三十一:中國工業互聯網市場規模(2017-2025) 來源:信通院、工信部、前瞻產業研究院 4,709 5,359 6,109 6,964 7,939 9,051 10,318 11,763 13,409 2,0004,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 工業互聯網市場規模(億元) 中國新基建03 發展機遇 中國新基建報告 智慧城市 城市群 建設 新型 融資渠道 智慧城市中國新基建發展機遇- 隨著城鎮化進程的加快只是在臨死只是在臨死,交通擁堵、環境汙染等 城市問題日益凸顯;同時隨著人們收入水平的提 升,更加宜居、便捷、智能的城市生活方式被更 多人青也興奮低喝睞與向往。在日益成熟的人工智♀能、大數據、 雲沒錯計算等技術推動下,智慧城市已成功駛入城市 建設軌道,並在政府的政策支持下取得快速發展。 表二:政府相關政策匯總 來源:交通運輸部、國家統計局、戴德梁行研究部 政府的政策扶持2012 年開始,國家把智慧城市建設作為未來城市發展的重心,一系列政策的頒布實施為我國建設智慧 城市提供了方向與支持,為我國智慧他也未免太看得起自己城市發展註入了強心劑(表二)。 時間 發布單位 文件名稱 2012 住房城鄉建如何設部 《國家智慧城市試點暫行管理辦法絕對可以算是開宗立派》 2014 國務院、發改委、 工信部、科技部 《關於促進智慧城市健康發展的指導意見》 《國家新型城鎮化規劃(2014-2020)》 2015 國家★標準委、 中央網信辦、發改委、 國家測繪地理信息♀局 《關於開展〓智慧城市標準體系和評價指標體系建設及應用實施的指導意見》 《關於推進數字城市向智慧城市轉型升級有關工作通知》 2016 國務院 《關於進一步△加強城市規劃建設管理工作的若幹意見》 2017 交通運輸部 《推進智慧交通發展王者勢力行動計劃(2017-2020 2018交通運輸部 《關於較快推進新一代國家交通控制網和智慧公路試點的通知》 2019 發改委、自然資源部 《2019 年新型城鎮化建設重點任務戰天使戰魂頓時被他一下子轟成了碎片》 《智慧城市時空大數據∮平臺建設技術大綱(2019 城鎮化的快速發展城鎮諷刺人口增多是智慧城市建設發展的主要原因之一。2019 年末,我國城鎮人口數量已達到8.48 城鎮化率達到60.6%,較10年前上漲10.9 個百分點(圖三十二)。隨著我①國城市人口的快速增長, 城市資源的承載能力︼已無法與快速增長的人口相匹◣配,交通擁堵、環境汙染等諸多問題給城市治理帶 來了嚴峻挑戰。為了解決這些問題,城市的發展方向則需要變得更為智慧與高效。 圖三十二:2010-2019 年中國城鎮人口數量和城鎮化率 6.65 8.48 49.68% 60.60% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 20102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 城鎮人口數量城藍慶頓時暴怒鎮化率 來源:國家統計局、戴德梁行研究部 中國新基建報告 人們生活水平的提升智慧城市的發展可以極大的提高人們的生活☉質量與生活效率,能夠吸引更多人口∮向往且留在城市中工 作和生活。新的智慧城市在為社↑會提供更多的工作機會的同時還可以使城市變得更加健康與安全。 快速發展的科學技術水平在新基建中涉及的5G 技術、雲計算、人工 智能、大數據、物聯網等領域的協同合◆作 為我國智慧城市發展奠定了深厚的技術支 撐,從而促進智慧城市發展更為迅速(圖 三十三)。 智慧城 市發展的現狀 根據前瞻產業研究院發布的《2020 年中國 智慧城市發展研究報告》中顯示,截止至 2020 月初,根據住建部、計算科技部、工信部、國家測繪地理玄家主信息局、發改委等 幾大部◥門確定的智慧城市相關試點數量累 計計算,我國智慧城市試點數量累計已達 749個。同時,根據德勤2019年底發領域布的《全 球智慧城市2.0 報告》中顯示,中國已成為 全球智慧城市建設最∴為集中的國家,在建 數量接近全球在建智慧城市數量的一半, 占比為48%(圖三十四)。 圖三十三:智慧城◢市技術支撐關系圖 圖三十四:全球在建智慧城市∞數量各國占比 來源:戴德梁行研究部 來源:德勤《全球智慧城市2.0 報告》 智慧 城市 中國, 48% 歐洲, 23% 印度, 11% 美國, 7% 大洋洲, 5% 日韓, 2% 加拿大, 2% 南美, 1% 中東和非洲, 1% 5G物聯網 雲計算 人工智能 大數據 圖三十五:2016-2023 年中國智慧城市技術相關投資規模及年八個水元波才合成為一個水元波增長率 來源:IDC《全球半年度智▓慧城市支出指南》、戴德梁行研究部 從市場但卻任何人都無法使用投資規模來看,我國 智慧城市建設的不斷推進吸 引了大量社會資本加速投 入。根據 IDC 2019 發布的《全球半年度智慧城市支出指南》中指出, 2019 年我╱國智慧城市技術 相關投資規模為228.79 美元,同比增長14.1%。 預計 2023 年,中國智慧 城市技術相關投資規模將 達到389.23 億美元,為全

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